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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模(mo)型的推出加速(su)端侧(ce)AI推(tui)广落地。根据维深预测，随着更(geng)多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传(chuan)统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)(xu)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增(zeng)産能填補(bǔ)了(le)西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百川，上半(ban)年國(guó)內工業(yè)硅(gui)總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑(hua)14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新(xin)疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年(nian)開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。