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寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)(shi)點(diǎn)或偏晚。央行(xing)貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所(suo)傾(qīng)斜，下半(ban)年寬貨(huo)幣姿態(tài)預計延續，降準降息(xi)或(huo)仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或(huo)偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)(cai)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或在四季度落(luo)地(di)（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)國(guó)(guo)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意(yi)的昰(shì)，央(yang)行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上(shang)説(shuō)，債市呈現(xiàn)(xian)一(yi)定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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这一比例大约是十年前此类计划(hua)数量的两(liang)倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资(zi)中转入雇主退(tui)休计划的比例）设定为 4% 或更高。约(yue) 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例几(ji)乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍(bei)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济(ji)进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)