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2🍓🧄🍒🍉🥭、基本面。铜精矿方面👞👢🩲，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识😻🥦🩰💞，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🌽🍄👝，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍎👘，可以说国内精铜市场产需两旺👝，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍌，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💝🥒，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🤍💋🌽😠，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🍆🍉。显性库存方面来看🥿，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍈；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💗。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)(ju)持續壓(yā)(ya)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)(ji)或進(jìn)入錯(cuò)(cuo)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或(huo)有脩(xiū)(xiu)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄(zhu)錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)(qiang)齣口結(jié)(jie)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)(chan)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)(yang)，七至八月(yue)爲(wèi)低點。海內(nei)外(wai)低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底(di)部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏(zou)可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超(chao)預期，或(huo)有進一步衝(chōng)高的(de)驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼(ju)勢不定，宏(hong)觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💞🍆，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👢💘🧄，调高了PCE预期（2.7%→3%）👚🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。