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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👚🩲💯，价格同比较高增长或有改善🍋🩱👝🍋，相关盈利有望实现较高增长。其中👞😻🍆，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥝🩲👄，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑😈💖🩱，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😻🩰，R134a近一年涨幅超45%🥭😻💔🩳。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前(qian)常态化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善(shan)，仍需密(mi)切跟踪。消费如再(zai)度乏(fa)力，则(ze)经济回(hui)升动(dong)力将明显减弱。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出(chu)口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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