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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及(ji)行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👚🥾👅🩲，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍇，海外通胀数据低于预期支持降息🍏🥝🍌，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🤍🍏👿。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥑🥻🩳，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💛🥒🥝💋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👢。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥒👛🤬。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💯👄🩰、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍎💝🍆🤬、出口（-25）🧅👜👿🧅，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥝🩰👝🍅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🌽💔😈、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🧡🍇💓。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍍🍓👜。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👄🤬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🌽。本周沪指的“三连阳”😡🍉，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉🍅。向后看🥒👗，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥥👢💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍄💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👢。

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