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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的(de)业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力(li)进(jin)一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗(lang)普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示(shi)，鑒(jiàn)于(yu)這項(xiàng)令人震(zhen)驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加挐(na)大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生(sheng)傚。美國將(jiang)在未來(lái)七天內(nèi)告知(zhi)加挐大與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

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展望下半年🥭，地产施工端复苏仍有堵点🍌💖，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥥🍓😡🥑，但房建用钢整体依然周期性下行🍄💋。基建用钢环比上半年或有好转🍅🍉🩲💋，但缺乏想象空间😠。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🍇🍆🍈，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍊🤍🍆。直接出口将维持高位🥻🎒，但对钢价难形成上行驱动🎒。供给端看😠，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥾🍈🍏🍄💕。按当前钢厂利润和下游库存走势😠，下半年产量预计窄幅波动。

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报告称，锂价在近期下(xia)跌后预(yu)计将缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。

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