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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股(gu)权，同(tong)时拟募集配套资(zi)金。公司股(gu)票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🌽🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🧅🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🥒🤍💔👛，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🥭💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🧄👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)解了創(chuang)新藥(yao)企的資金睏(kùn)境，又通(tong)過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍍。同时，权益类基金分红有望增加👄🌽👙，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年😈👿🍇。但柏文喜也提到👠，市场行情存在不确定性👿🥭🍈👚，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🩱👘🎒🥭🍑。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、本週上證(zheng)50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.05%，相(xiang)比于(yu)近半年的(de)-0.03%環境變(bian)差。

2、IFBH（06603）公布配发结果，公司(si)全(quan)球(qiu)发售约(yue)4166.68万股股份，公开发售占50%，国际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净筹约10.74亿港元。每手200股，预(yu)期股份将于(yu)2025年(nian)6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买(mai)卖。