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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动👗，而政策是预期的“指挥棒”🩲🍓。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥻💘🍇👝，宣布推出一揽子增量政策👘💞，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🧡💓👗🩰，提振了市场信心🍇🥕。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💖🥑🩰，在研发与业绩的正向循环🥔、科创与估值的正向循环🍋、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”💖🥾，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👜，更加关注投资者“体感”💘、更加注重提升并购“活力”🍌、更加突出塑造市场“生态”。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟(gen)蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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“总体情况是，我(wo)们将(jiang)处于这样一种环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政(zheng)策(ce)的不确定性也会带来(lai)更多‘迷(mi)雾’，” 达科说，并补充道，这种(zhong)组合 “对(dui)于(yu)任何想(xiang)要规(gui)划未来(lai)几年(nian)的人来说都不(bu)是理想情况”。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍓🥒，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💘👙🍋，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍌💛🤬，随着更多品牌厂商的加入🍏💖🧅，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💗🩰，同比增长135%👜。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👜🥦🍓，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💟🍍😠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍑👚🥾💟😡，渗透率约70%。

2、根据加沙地带卫生部门29日发布的数据，以色列自3月18日恢复军事行动以来💖😻🧡，已造成加沙地带至少6175人死亡🥦🍓🍉、21378人受伤🥕。