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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰，并且中国央行同步宽松🤬💟👢💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔💯💖🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟🤍🍒，红利也开始滞涨🩰🩰🥻🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🤍🍍🤍。近期🥦🌽，YU7大热💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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🏮行业配置层面🥝💗，相较于趋势跟随💯🍊🍑🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓👝💓🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰🍒🥿🥥👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🍏👄🥕，除我们自5月以来持续强调的军工😈🍒🍋、风电💛🍊👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘😻🌽、电池（固态电池主题）、电网设备💔🥑🧄🧅、工业金属🍒😡🍌🥑、啤酒等板块的轮动机会🥝🎒；而另一方面🩳💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍💛👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎🥾，行业层面优选光模块/PCB👙👞、国产算力链🥑🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝🥿。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望(wang)继续活跃。

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1、战略上，去(qu)年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🍇、西南💟👙😻、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💞🍍；玻璃期货价格下行💛🍏🍏。