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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需(xu)均报(bao)以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质(zhi)进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读(du)中美关系(xi)继续向好(hao)，6月(yue)28日美表(biao)示特朗普(pu)年内将访华。同(tong)时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级(ji)别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销(xiao)售能否(fou)好(hao)于预期。美豆压榨环(huan)节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养(yang)殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价(jia)格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强(qiang)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)(yin)含(han)波動(dòng)(dong)率(lv)已降至(zhi) 6 月初(chu)的水平，其偏(pian)度持(chi)平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言(yan)仍保持在更高水(shui)平。

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