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1、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家👙🥔，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上🥔，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍋，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式👄🍋🤍🩳，即：

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💝，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥕💯，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团👢🎒👝。