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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的(de)时候，股(gu)债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居(ju)民存款(kuan)搬家带(dai)动非银存款提(ti)升➡非银存款存在脉(mai)冲性➡央行对冲空转的(de)警(jing)惕(ti)➡银行间资金易(yi)紧➡债券下跌；

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特朗普的高级顾问们最近表示🌽👡👛，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成👄👗🍄💗🩳。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话🥑，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待日后谈判。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大👙，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🍆🧅🍏，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此🥑🍆🍓。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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1、风格层面💟🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🍅🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🍌🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝👠🩱🍉，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🍄，成长价值风格或相对均衡🌽。

2、衕(tòng)宇新材料(liao)（廣(guǎng)東(dōng)(dong)）股份有限公(gong)司(si)主營(yíng)業(yè)務(wù)係(xì)電(diàn)子樹(shù)(shu)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用(yong)于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。公司産品主要(yao)包括MDI改性環(huán)氧(yang)樹脂(zhi)、DOPO改(gai)性環氧樹脂、高溴環氧樹脂、BPA型酚(fen)醛環氧樹脂、含燐(lín)(lin)酚醛樹脂固化劑(jì)等係列(lie)。