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6月以来🧡，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%😈🍈👙。其中😡🤬🍌🤍🌽，基差在6月18日创下年内峰值。

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进入(ru)7月后(hou)，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、但与2014~2015年显著不同的(de)是，本轮非银流动性改善的(de)原因来自于居民存款搬(ban)家，而2014年~2015年则来自(zi)央行投放。因此大的宏观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改(gai)善的原因，我们需(xu)要关注一个简易(yi)公式，即：

2、流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动(dong)平均(jun)值(zhi) (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。