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我(wo)们发(fa)现(xian)，从去年924以来的(de)三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向十分集中且与那时(shi)的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主(zhu)要(yao)流入非银与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的(de)3.5%与(yu)2%。

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