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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽😈😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄🤍🍊🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒🍍🍌🥝🥔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🍎👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓💘👘🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🥒，更多采取观望💔👛👜、被动跟随策略，而非主动流入💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🌽🥿🥕🥕🥝、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🍄👚、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等💯。化学制药🥭🥑、医疗服务、保险🍑👅、传媒🧡💛、农化制品🥭🩳💟👅、工业金属💟😠、石油石化等板块跑赢万得全A🍌🥿🍇💖。

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据知情人士透露💌，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店🥻，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩👛🤬，新建了许多豪华酒店和住宅🧅👄🍋。但高盛最终没有推进这项收购。

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有券商人士分析称🥝，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外😡，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍈🥥，光纤链接需求旺盛🍒，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥒🧡🥔🥑，其需求也呈现快速增长。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥥🥑🩳🍊，看好港股央企建筑🍈🍑🥻、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级😡🍎🍇、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍆、电子板块👘💖；三是全球通胀型资产👠，全球大财政背景下🩰🧅🍋，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥔💟👠、黄金、铜板块👚🥝。

2、2、卓创统计数据(ju)显示，6月26日，仔(zai)猪(zhu)均价441元/头，较年(nian)初增(zeng)加66元/头，较4月年内高(gao)点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端(duan)补栏心态变化的影响，呈现涨(zhang)-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次(ci)育肥对仔猪(zhu)补栏的份(fen)额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一(yi)阶段，仔猪价格(ge)下跌，市场交(jiao)投减弱。