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上半年经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄趋势，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一季度归(gui)母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行周期。化(hua)债背景下(xia)信用收缩、需求不足仍(reng)是当前主要矛盾，指数很(hen)难突破中枢大幅(fu)上(shang)涨。另一方(fang)面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股指数(shu)短期同(tong)样不会(hui)出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。

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