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中游制造业整体利润在一季度有明显修复😡，二季度以来💋💘🍍，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🌽，但仍有部分领域业绩有望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🩲、销量同比增幅扩大🥾🩳，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧅，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍍🍏💞🍌，销量同比增幅扩大至11.15%🍋💌🤍，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍊🧄💓🍑🍌、9.71%👄🥾。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💛🩳，同比分别上涨12.7%和10.9%👜👛🍈🧅👜。

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1、企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果，因(yin)此(ci)，在宏观指标上，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的(de)明(ming)显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的(de)信号(hao)。

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