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应共和党人的要求，以当前政策为基(ji)准估算，该参议院法案在未来十(shi)年内(nei)的成本(ben)为 5076 亿美(mei)元。该党的议员(yuan)们试(shi)图通过这种会计手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💖💝、Agent开发💓😈、多模态理解等前沿领域🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥒💯👠🥻。在模型性能提升上👛，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👅💝🩱👝；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥔，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩳👛🩱，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧡，全力助推Agent开发与应用👛👙🥻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😡、数据处理🥬💌💕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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产品端的创新也考验着银行(xing)理财子(zi)公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持续承压，拓展(zhan)含权资(zi)产投研边界，多维度增加产品收(shou)益来(lai)源及弹性，加大包括权益在内的多(duo)元资产策略的配置，已然成为理(li)财行业(ye)的必然选择。”光大理(li)财相关部门负(fu)责人(ren)表示。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💟🍒、64.00美元/片💞🩱、128.00美元/片🍎💓，同比分别下行5.00%💘🥦、1.54%、5.88%👛🧅👠😈，环比分别下行2.56%、1.54%🌽、1.54%💖。液晶显示器方面💋🍇🍋👝，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👛。

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1、上半年漸(jiàn)近尾(wei)聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)(xu)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公(gong)開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，截(jie)至6月29日(ri)，年內(nèi)公(gong)募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成(cheng)。但若從分紅牓(bang)前十名來(lai)看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名(ming)均爲(wèi)權益(yi)類ETF。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的(de)分紅(hong)總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅(hong)總額或(huo)超越(yue)去年，但也(ye)需要(yao)註意(yi)外部環(huán)(huan)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)波(bo)動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💟🍒，使得即将到来的中报业绩期🥻🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘😡💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬💗🍈😠💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🍑，进一步积累了今年的赚钱效应💌👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🩲🧄💟。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🩱🍏，7月科技风格占优的可能性较大。