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2025年下半(ban)年全球油(you)脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下(xia)降(jiang)，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存(cun)紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基(ji)本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日(ri)美表(biao)示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推(tui)涨(zhang)盘面榨(zha)利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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