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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注(zhu)基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术(shu)趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更易凝聚共识(shi)以及(ji)具有投资机会，而不具备长(zhang)期(qi)逻辑的公司则鲜有(you)机会。