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展望7月👞🍅🧄💗，市场可能会呈现指数突破上行🍌💟🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞💖🥬、消费👡👙🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🤍🧅🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👛🥕🥑，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🩰🍑👅，类似现象在2020年也出现过🤍💟🥔🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡🍄🥦👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、2、当地时间6月(yue)28日，美(mei)国参议院以51对49的票数比(bi)通过一项(xiang)程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增(zeng)加。

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