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参议院版本法案的成本(ben)高于国会预算办公室对上月众议院通(tong)过版本的(de) 2.8 万亿美元预估成(cheng)本，后者还计入(ru)了经济(ji)影响以及更(geng)大债务(wu)负担引发(fa)的更(geng)高(gao)利率。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🥭💟🥻👄👢，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💓。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👞🥝💔🥕，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍈🧡🍎，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💌😻，利润向国企🍋、产业 链上游集中🍊🍆，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩳💘👛🍓🥿。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👄，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💛🥦🩳😡。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🩳🩲💯🍄🍎，这利于小微盘的配置。

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1、总结来看，经历上半年的价格下跌💓🍎🍈，目前的钢材价格估值已处于历史低位👅，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍄🥦👠。但同时下半年地产弱势仍在持续🍒🤬😠，基建难有明显回升空间👡👝💓💯，制造业😈😻、出口需求高位有一定的回落压力👜🍑，需求端整体缺乏亮点🍌🍇👢。供应端钢厂产品结构调整能力较强🩳🍈，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👝，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🤬👄🩰，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑👜💘🍎🍍，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👠💝👚，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行😠🤬🧄👝👘，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🥒🥒🌽。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥔🌽，并购重组作为产业沿链补链的关键🧡，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💝🍍💗🩰💋。机构认为🩰💖🥿👗，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👢，还在监管政策优化驱动下😠💞🥝😈，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩱😡、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💌🍑🌽，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。