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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科(ke)技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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安永首席经济学家(jia)Greg Daco表示，他预计美联(lian)储将(jiang)在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱(ruo)，劳动力市场不幸放(fang)缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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布鲁克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约布鲁克林的陈 Justin 和甄 Jun（均为音译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．🩱🥬、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息🧄🍏🌽。

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1、其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了(le)資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👘🧡，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。