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从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍(reng)然(ran)呈现持续流(liu)入的(de)状(zhuang)态。也(ye)就意味(wei)着，一(yi)旦A股(gu)接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻💌🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💞。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🩰🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👝🍏，类似现象在2020年也出现过🍈🌽，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大😻👚🩰🥒。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类(lei)主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行(xing)。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%👝💞🍆👝；净利润预计为7820.61万元💕🥔💟，同比增长4.11%🥑。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以(yi)來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。