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記(jì)者(zhe)註意到，雖(suī)(sui)然成都先(xian)導(dǎo)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但還(hái)未恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母淨利潤分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类(lei)需求受国(guo)补(bu)政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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前期表现：过去(qu)两(liang)个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机(ji)械、装修建材、钢铁、基础建设等。化(hua)学制(zhi)药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油(you)石(shi)化等(deng)板块跑赢万得全A。

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但是，市场真正能够有(you)效突破(po)扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有(you)效(xiao)突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基本面的力量。重要的信号都是盈利(li)增速转正并加速(su)改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠杆(gan)资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三(san)个阶段。当然(ran)阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五(wu)年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

2、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的(de)降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前(qian)市场对7月的降息预(yu)期不是很高(gao)，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。