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陈健玮：在全球主要市场中💖，港股估值仍处于较低水平🍏🍇🍌，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬🍄🍄，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍋💯，其中，银行🍒、电信🌽🌽👅、公用事业等高股息板块普遍超5%👄🥭👘。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥕🍑。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩲🌽🍍，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥥。此外，创新药👡👗、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、中国(guo)稀土(tu)：披露澄(cheng)清公告称，近期(qi)，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级(ji)管理人(ren)员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认(ren)，对相关不实(shi)信(xin)息澄清如下：近期，公司部分非独立董(dong)事(shi)和高(gao)级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选(xuan)了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关(guan)规定及时履行了补选程序，并对外披露(lu)。本次(ci)部分非独立(li)董事和(he)高级管理人员调整(zheng)系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提(ti)升管理效(xiao)能，严格按制度及监(jian)管规(gui)定开展的(de)正常(chang)人事安排(pai)，程(cheng)序合规透明，相关人员(yuan)职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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