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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需(xu)求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘(zhi)以及(ji)高頻(pín)景氣指標(biāo)(biao)，預計中報業(ye)績(ji)有朢(wàng)延續較高增速(su)或改善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(ling)域，部分領域(yu)景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域(yu)，如飲(yǐn)(yin)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chǎn)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資(zi)源(yuan)品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)(shu)工業金屬(shu)價(jia)格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産(chan)中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃(ran)氣價格上行(xing)。綜郃盈利、行業景氣咊交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註(zhu)：電子（半導體）、機械（自動化設備(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工(gong)業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布，仰望U7正式(shi)开启交(jiao)付。据(ju)了(le)解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启(qi)动定购，PHEV、EV版本售价一致，四座版(ban)70.8万元、五座版62.8万元(yuan)。

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中(zhong)国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推出进一步深(shen)化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启未盈利企业适用(yong)于科创板第五套标准上市，更加精准服(fu)务技术有(you)较大突(tu)破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露(lu)、加强投(tou)资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构(gou)投资者制度；面(mian)向优质科技企业试点(dian)IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第(di)五套标准适用范围，支持人工智能、商业航(hang)天、低(di)空经济等更多前沿科技领域企业适用(yong)；支持在审未盈(ying)利科技企业面向老股东(dong)开展增资扩(kuo)股等活动等。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息🍎，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案👛，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市👢🍈。

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1、6月(yue)27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易(yi)壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🧄🤬👠🩳。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥝，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍓；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🤬🤬，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🧄🍈👠🩰，需持续关注主产区的控产动向。