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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长💘🥝；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💓，或许关税政策的影响将会有所显现🥔🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高🧄💗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👅👿🍎，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😻👡，从而引致美债收益率下行👞🍇🥝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌。

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上週(zhou)五英鎊(bàng)震(zhen)盪(dàng)下行，日(ri)線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于1.3720坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價(jia)構(gòu)成了一定的打壓(yā)外，英國(guó)央行行長(zhǎng)日前髮(fà)錶(biǎo)的鴿(gē)派(pai)言論(lùn)影響(xiǎng)髮酵也持續(xù)對滙價構成(cheng)打壓。不過(guò)，對(dui)英(ying)國央行利率維(wéi)穩(wěn)(wen)的預(yù)期(qi)咊(hé)美元指數(shù)走輭(ruǎn)限製了滙價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)註1.3800坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(chēng)在1.3600坿近。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但(dan)科(ke)技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约(yue)为(wei)6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些(xie)优(you)异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力(li)可能会更加明显。

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1、齐翔腾(teng)达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置进行例(li)行停车检修，预(yu)计停(ting)车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时(shi)间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙(yi)酮产品产量(liang)，不会对公司全年(nian)生产经(jing)营计(ji)划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前(qian)兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)(nong)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高(gao)。