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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💔，5月乳制品产量同比增幅扩大💕🥕💔🍇，盈利有望触底回暖🩰💔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓，4💟🧡👘、5月家具零售同比增速均超20%💝🥭，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥕💘💓🤍，4🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松。5月(yue)央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、当前市(shi)场对于波动率和(he)波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指数有较大(da)可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期(qi)而(er)言(yan)，更重要的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美元周(zhou)期(qi)下A股市(shi)场成(cheng)长风格的(de)坚定把握。