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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥑👘🍌💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘💌🎒，分别以25/3/20🍇、25/6/12为界🥒🍍🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🩳👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿👚，除我们自5月以来持续强调的军工💟🥦💋、风电、游戏已陆续兑现外💛💓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍💛👚🤬，资金脉冲加速👅👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍，结合估值、拥挤度位置👜🌽，短期风格层面继续关注科技🍇，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍉🍒，以及近期明显涨价的存储🥑、小金属。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增(zeng)速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最(zui)好，不容易受到(dao)估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市(shi)场往往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前(qian)期(qi)密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而(er)调整阶段买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶(jie)段(duan)。此(ci)时，市场(chang)在不(bu)断聚焦向上的力量。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🍋🩰，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。