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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🍓🧡，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😡👄😻🥥，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍉，上文分析显示🥑，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍋💌🩰，都不排除造成市场波动。因此🥒👄🩱，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动👝💘，反而可以更为积极地介入👝🥕，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份💖🍅🥿，商品房期房销售2.3亿平方米👝，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%💌。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%🧄🧡👙，较2024年全年提升4.8个百分点🥦。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新(xin)房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今(jin)年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長(zhang)1003.78%。

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1、风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。

2、美联储主席近日接受国会质询💖，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大👅👞💘🍌🥾，这都使得市场开始提前计价降息💘，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振👞🥿🥔🥿🥭，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆🥑💞，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远👡🍎🍆🥭🍏，市场不宜过分追高。