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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥑🍈💓🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🤬🥬，在科技🥾🥕、消费💕🥻🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍅💟💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、唐晨(chen)：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时(shi)，资金面可能(neng)有更多的边际变(bian)化。

2、融资资金已经连续两个月净流入💕🎒👢，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍊🥥，显示当前市场风险偏好整体较高🩲🍄💘。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💟，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月👝🥒🤍，在市场风险偏好整体改善情形下👅💛，融资资金或有望继续活跃👞💖🧄。