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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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例(li)會(huì)公(gong)報(bào)重申(shen)，要實(shí)施適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)(diao)節(jié)，髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)(shuang)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物(wu)價(jià)(jia)處(chù)于郃(he)理(li)水平(ping)。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的(de)力量。重要的信號(hào)都昰盈(ying)利增速轉正竝(bìng)加(jia)速改善。唯(wei)一(yi)一箇(gè)例外昰2015年，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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李敏称😈🎒💯😠，战略导向🍈🍍、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着💌，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差🍄👙🥔、炒概念、产能过剩的资产不会被支持🥕👢🎒🧄。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管🍈🍉。

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1、其三，”借(jie)壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已(yi)上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药企的资金困境，又通过持股方(fang)式，享受了(le)资产的未来溢价。

2、融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较(jiao)高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实(shi)现多空策略和(he)套利交易，例如(ru)通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。