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首先从估值角度看💓👅🤬💌，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥑💝💝👠，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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3、库(ku)存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右的企业库(ku)存集中(zhong)在山东、四川地(di)区(qu)。下半年暂未看到库存拐(guai)点(dian)到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或(huo)仍(reng)将维持(chi)。

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展望后市，随着关键点位突(tu)破，股指仍有(you)空间。可淡(dan)化指数，重(zhong)视成长(zhang)。2025年中国股市估(gu)值(zhi)逻辑在内不在外，根本动(dong)力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系(xi)统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展(zhan)。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。

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如果说💓🤬🧡，沪深300汇聚了A股的核心资产🍆🧡，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性🥝💖🥕，成为串联利率债🍈💕🧡👢、信用债乃至衍生品市场的价值中枢😡🤍💟🍍💖。

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1、仕佳光子(zi)：公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易(yi)日。

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。