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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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在上(shang)个月的月(yue)度(du)观(guan)点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的(de)影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显(xian)占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因(yin)素占优。