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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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