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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状(zhuang)态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、供应方面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除(chu)后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型(xing)船舶预(yu)计交付量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中(zhong)大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交(jiao)付(fu)量相对(dui)较低，因此对(dui)于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出(chu)现明显增加，届(jie)时欧线的运力充足预(yu)期会大幅上升。从旧船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主(zhu)要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工(gong)作人员表示实名举报(bao)后他(ta)们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有(you)什么意见(jian)，我们手上的资料她也是签了字有按(an)印(yin)的。”对于为何不公布核查结果(guo)，对(dui)方则(ze)表示“涉(she)及到当事人的个人隐私不便对外(wai)通报。”

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2、检察(cha)官称(cheng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公(gong)司(si)的(de)股(gu)价大幅上涨(zhang)”。