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风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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2、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🩲。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🥬，同比增长12.8%，创历史新高🥾🎒；2025年前四个月已完成投资2🥑🍇🩳👄，943.6亿元💛🥬🍊，主要聚焦调水引水🍒🩳🌽、防洪治理🥕😠🥭、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进👗，提出新增2，500公里高等级内河航道🥕，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化🎒🍏🍑🥻，为重大工程落地提供政策与资金支持💝💟👿🍆。