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我(wo)们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考(kao)虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👿😈，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👢🧄👘🍒。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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战略上💯🍍🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝🍌🍈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💞🩰。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌💕🤍🥒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👘🍅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩰🍑🧡💞🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋👜🍍💞，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金刚数海智算科技(ji)有(you)限公司（以下(xia)简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算(suan)中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚(gang)数智向算力客户提供算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付(fu)算力服务费用。上述合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，该合(he)同的顺(shun)利(li)履行(xing)将对(dui)公司2025年经(jing)营业绩产生积极影响。

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1、展望(wang)7月增(zeng)量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)市场风偏改(gai)善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、规模锐减：截止2025年二季度末，资产(chan)规模69.3亿元，相较(jiao)2024年(nian)底资产(chan)规模(mo)97亿规(gui)模(mo)缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下(xia)12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年，投(tou)研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的(de)行(xing)业格局中(zhong)，中小机构高度(du)依(yi)赖固收产品，盈利空(kong)间持续收窄。