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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊🍊🍏💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝，总需求增速结束三年低迷和下行🥑🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代👢👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝😈，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🥭😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅🍅👛👢，不仅会对市场走势产生显著影响🥕😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改(gai)善(shan)；化(hua)肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三(san)季度营收为22034.81万元，净利润(run)为(wei)6523.06万元。