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本轮市场的(de)新(xin)高，市场(chang)倾向于从短期事件催化的角度(du)“找原因”，其(qi)实更应(ying)该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技👘、圣莱达💯💓😻🥿、三房巷、亿晶光电🤍💖😈、天翔环境、祥源文化😠、中兵红箭、獐子岛🍇🥿💘🥥😈、长园集团、索菱股份😡🩲、中润资源、延安必康👢、大东南👅🩱👝、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件💖👿🥑。）（陈宇霞律师专栏）

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💗，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🎒，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🧡💘👝👡。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🧅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💞👄💌🍉， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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