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需求端(duan)，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异(yi)化格局。就(jiu)地产后周期来看，由于资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过(guo)楼(lou)市政策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消费市场呈现(xian)较强韧(ren)性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持(chi)宽(kuan)松，且下游(you)存一定补库空(kong)间，需求端预计稳(wen)中回升，关注(zhu)“两新”政策持(chi)续性；进(jin)出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定(ding)性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥾💟🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🩳，恒指动态PE约为10倍🍆👅，处于历史中低位，科技🥑👚🍅🧅💛、医药等成长板块仍具修复空间。