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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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相比2014年底和2019年初👗💗👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉👡🥕。从板块轮动来看👜🧅🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩲👝🥝🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅👗💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌，有望接力创新药和新消费的行情💌👅👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯🥥。

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