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🏮行业配置层面💝👢🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽👜，善用赔率思维💘💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆💟🧄🤍，分别以25/3/20👿、25/6/12为界💝💘💋，市场共经历过两波较明显的高低切换👙😈🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🍆💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒👞、风电、游戏已陆续兑现外🍎🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟😡🥬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🥝👝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💞💌🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🩲💗🧅🥿、国产算力链👡，以及近期明显涨价的存储🥥🍋🥻😻、小金属。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👡，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥝👿、无触摸手势控制功能😻👡🥾💋；语音蓝牙🍇、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥻🥔、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥕🥕？”问题回复💖😠🍑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💝🩰，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥦🧅💟💯💝，处于性能和良率提升阶段🥭💔🍆。