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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维🥑🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛🍏🍄👡🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏👄，当下仍处于第二轮高低切周期中👝🎒🍍。以月度-季度维度的轮动视角看💟😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅💞💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜👙、游戏已陆续兑现外👚，后续建议关注半导体🥦👗👗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面，资金脉冲加速🍒💗🍒🍈、股债息差性价比进一步降低后💝🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🍌💛🍊🍅。胜率方向🍋，结合估值🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬🩲🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏。

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據(jù)悉(xi)，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中(zhong)小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服(fu)務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)(you)勢(shì)咊領(lǐng)先優勢(shi)。北(bei)交所的(de)設(shè)(she)立開市(shi)以及后續(xù)係列的監(jiān)筦(guǎn)改(gai)革措施，爲(wèi)開(kai)源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)(lian)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重(zhong)要抓手。具體來(lái)看(kan)，開源(yuan)證(zheng)券深化投行、投資、研究協衕，打(da)通北交所咊新三闆(ban)市場(chǎng)綜(zong)郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益👢，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🍎🍌，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🤬，告诉我们到底在面临什么风险👄。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。