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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一👅。多晶硅👡🥻🍎、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭👘👢、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金😡💕👚、沪银跌超1%，燃料油👿🥒、低硫燃料油（LU）👚🍋👿🍅、沪锡、甲醇跌近1%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界🍅🥕😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👿🍓😻🍏。以月度-季度维度的轮动视角看😻🥿💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工👅、风电🍓💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿🩰、电池（固态电池主题）🍒💛👠👄、电网设备💘💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍇💔、股债息差性价比进一步降低后🥒👠👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍌🌽🌽、拥挤度位置🤍🤍🥬，短期风格层面继续关注科技👗👄，行业层面优选光模块/PCB💘🍑🥿、国产算力链🍅，以及近期明显涨价的存储🥝👘💌、小金属。

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5月主(zhu)要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多(duo)数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至(zhi) 12.10%。

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2、2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当前的(de)现状(zhuang)也引发众多投资(zi)者关注(zhu)，定向增发事件效应(ying)是否还能有效？涉及(ji)定向增发股票是否(fou)还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的(de)分析。