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1、► 估值：高分红(hong)AH溢价视(shi)角下125%是阈值(zhi)，科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值(zhi)修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估(gu)值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公(gong)募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

2、4、需求(qiu)：2025年1~5月份纯碱(jian)表观消费量总和1455.99万(wan)吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻(bo)璃堵(du)窑等(deng)现象压制重碱刚需，另一方面在于(yu)中(zhong)下游对原料纯碱(jian)采购意愿的欠(qian)缺(que)。下半(ban)年光伏玻璃仍有减产计划，浮(fu)法玻璃产能或(huo)低位徘徊(huai)，纯(chun)碱需(xu)求仍将受到压制。