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陈健玮：上半年🥥💘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩱💋🥔，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍑，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍇🥝👙🥥、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战(zhan)略合(he)作协议》，约(yue)定双方围绕“材(cai)料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系(xi)，尤其是在全固态锂离子电池(chi)生产设备（含定(ding)制化设备）、全固(gu)态锂离子(zi)电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作(zuo)。

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本周港股通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、上述香(xiang)港劳(lao)工及福利局报告(gao)提及，在创(chuang)新科技行业(ye)，2023年(nian)香(xiang)港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就(jiu)业人数(shu)最少，仅1.05万人，比重20%；最多为(wei)公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人，比重53%。

2、今年早些时候🥾🍅🧄👗🥦，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🥑🍋👙💞，并一再表示🍇🍊，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥑🩳。