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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👞。钢材方面👠，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🌽，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💕，主要钢材品种库存均下行🍏👠🎒🤍。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🧅😠🩲、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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在上(shang)个月的月度观(guan)点(dian)报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技(ji)龙指数表现较好。

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上述香港勞(láo)工及福利跼(jú)(ju)報(bào)告提及，在創(chuàng)(chuang)新科技行業(yè)，2023年香港(gang)職(zhi)位空缺率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)分賽(sài)道(dao)來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)等其他領(lǐng)域的就業人數(shù)(shu)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比重20%；最多(duo)爲(wèi)公共機(jī)(ji)構(gòu)及(ji)高等教育機構研髮活動，達2.76萬人，比(bi)重53%。

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整体看💘🥻，1-4月工业企业盈利有所改善💕👿🤬🍓🌽，但5、6月随着出口增速的收窄😠🥭，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍇🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱🍌💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🍄👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥💔🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊👗，算力租赁订单持续落地👢😻🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🍒👢，中报盈利或有改善🍒🥒，如汽车、光伏👛👜🍑、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品、农副产品🥿、家电🍈💞、家具、饰品👚🧡🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈🤬🥻、燃气、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🤍🤬，中报业绩有望边际改善。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥭🥬😻🍍🧅，下同）A股强势上涨🍌🍆，北证50周度上涨6.84%💋、领涨主要宽基指数💗🍉。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💌😻💯💗🥑，截至周五（2025.06.27💘🌽🥒😡，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👡。股指期货基差方面🥭，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍓💕👘，ETF资金出现止盈🧡🍊👚，股票型ETF资金整体呈现净流出🩰💗🎒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格(ge)月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山(shan)西主焦煤庫提(ti)價(jia)均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。