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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、我(wo)们在刚刚发布(bu)的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一(yi)轮上(shang)行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有(you)一定(ding)主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。